指股网获悉，美国3月ADP就业数据不及预期、3月ISM非制造业指数意外大跌，显示出美国经济增长正走向急剧放缓或衰退的潜在迹象。纳指连续第三日下跌，特斯拉(TSLA.US)连续三个交易日走弱，收跌3.6%。

【美股】截至收盘，道指涨80.34点，涨幅为0.24%，报33482.72点；纳指跌129.47点，跌幅为1.07%，报11996.86点；标普500指数跌10.22点，跌幅为0.25%，报4090.38点。

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【欧股】欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.53%，英国富时100指数涨0.37%，法国CAC40指数跌0.39%，欧洲斯托克50指数跌0.39%。

【亚太股市】日经225指数跌1.68%，韩国KOSPI指数涨0.59%，新加坡海峡时报指数涨0.23%，越南VN30指数涨0.14%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.2%，泰国SET指数跌1.44%，菲律宾综合股价指数涨0.25%，印度孟买30指数涨0.99%。

【外汇】美元周三上涨，但基本趋势仍然倾向于下行。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)上涨0.4%，报101.87。

【加密货币】主流加密货币波动不大。比特币涨0.1%，报28,206.9美元；以太坊涨超2%，报1909.57美元。

【黄金】COMEX 6月黄金期货收跌0.1%，报2035.60美元/盎司。

【原油】WTI 5月原油期货结算价下跌10美分，或0.1%，报每桶80.61美元。布伦特原油期货6月合约结算价上涨5美分，或0.1%，报每桶84.99美元。疲软的经济数据显示美国经济前景恶化，令油价承压。但美国上周原油和燃料库存的降幅大于预期，以及上周末石油输出国组织及其盟友意外宣布的自愿减产计划，均使油价跌幅受到限制。

【基础金属】伦敦工业基本金属连续三日普跌。但昨日跌近2%的伦铜转涨0.4%，脱离两周最低。昨日跌超1%的伦铝再跌1.6%，伦镍再跌1.8%并失守2.3万美元，昨日跌4%的伦锡再跌3%，均刷新至少一周低位。昨日跌超2%的伦锌再跌1.5%，失守2800美元刷新五个月最低。

【宏观消息】

3月美国ADP就业数不及预期。有着“小非农”之称的美国ADP就业人数低于市场预期，并且最新数据显示工资增长速度急剧放缓，凸显出美国的劳动力需求出现一定程度降温的重要迹象。ADP研究所与斯坦福数字经济实验室合作发布的最新数据显示，3月份的美国ADP就业人数增加约14.5万人，这一数字低于经济学家普遍预期(预期为21万人)，低于 2 月份经调整后上修的 26.1万人。这一最新数据也使得今年第一季度的平均每月招聘人数仅为大约17.5万人，低于去年第四季度的大约21.6万人，相比于2022年第一季度的平均 39.7万人更是大幅度减少。

美国3月ISM非制造业意外大跌。ISM公布的数据显示，美国3月ISM非制造业指数意外显著下降至三个月新低，其中新订单扩张速度大幅疲软，新出口订单创纪录暴跌，价格指数显著回落。美国3月ISM非制造业指数51.2，大幅不及预期的54.6，2月前值为55.1。50为荣枯分界线。最新数据表明，虽然服务业PMI仍处扩张区，但企业和消费者变得更加谨慎。新订单指数52.2，较2月的62.6暴跌10.4个点，创下三个月新低。虽然仍在扩张，但下降幅度表明预订增长速度大幅放缓。新出口订单暴跌18个点，创有纪录以来的最大跌幅，从2月的61.7跌至最新的43.7，表明海外需求骤降。衡量服务提供商成本支付价格的价格指数从2月的65.6大幅回落6.1个点，3月为59.5，创2020年7月以来的最低。

美联储梅斯特：利率还需要再高一点。美联储梅斯特表示，他们不得不在目前的利率基础上再走高一点，然后在这个水平上维持一段时间，以确保通胀在可持续的下行通道上降至2%。但梅斯特称，这并不意味着政策制定者将继续加息，直至通胀达到他们的目标。她预计2023年将在遏制价格压力方面取得“一些明显进展”，并估计一项受到密切关注的通胀指标将在今年年底达到3.75%。但她认为通胀要到2025年才会回到美联储的目标水平。她表示，利率应升至5%以上并维持一段时间。

美国国债收益率逼近2023年低点 经济数据疲软刺激投资者需求。美国国债收益率逼近年内最低水平，本周发布的一系列劳动力市场指标疲软，表明美国经济正在走向下滑。10年期美国国债收益率跌破3.29%，距离去年9月以来最低水平不到一个基点，而该收益率周一还曾经在油价飙升引发通胀担忧之后一度触及3.54%的高点。2年期国债收益率周一达到4.14%，在周三的ADP报告显示招聘趋势意外放缓后跌至3.72%，其年内低点是上个月触及的3.55%。

美前副总统彭斯：将按法律要求遵守传票进行作证。当地时间4月5日，美国前副总统迈克·彭斯宣布，他不会反对联邦法官要求他在大陪审团面前作证的命令。彭斯的顾问在声明中指出，彭斯支持和捍卫宪法，因此在证实宪法中的原则后，他不会对法官裁决提出上诉，并将按照法律要求遵守传票。据悉，负责调查美国前总统特朗普的司法部特别检察官杰克·史密斯此前对彭斯发出传票并要求其出席作证，以对特朗普涉及的机密文件事件以及国会山骚乱事件进行调查。

【个股消息】

瑞信(CS.US)危机后高风险的AT1债券从暴跌中反弹。上月，在瑞银收购瑞信的交易中，瑞信价值170亿美元的AT1债券被减记为零，这引发了全球高风险银行债券市场的大幅抛售。而如今，该市场已出现反弹。彭博CoCo债券指数已较3月20日的低点上涨10%，与瑞银收购瑞信前的水平相当。衡量AT1价格的iBoxx指数也已恢复至收购前的水平。在市场逐渐复苏之际，人们对硅谷银行上月倒闭后出现更广泛银行业危机的担忧开始消退。投资者表示，尽管瑞士当局对AT1债券持有者的操作开创先例，但其他地方监管机构的声明让他们感到放心。

全球被做空最严重银行位于加拿大，道明银行(TD.US)空仓达37亿美元。数据显示，全球被最做空最严重银行的不在瑞士，也不在硅谷，而是位于相对平静的加拿大金融中心。据S3 Partners的分析，最近几周空头增加了对多伦多道明银行的空头押注，目前总值约37亿美元，在全球金融机构中排名第一，超过法国巴黎银行、美国银行等。这在一定程度上与当前市场对银行业整体的焦虑情绪有关，几乎没有迹象显示加拿大的银行存在投资者关切的任何流动性问题。但分析师们指出，投资者担心道明银行在业已放缓的房地产市场的风险敞口、其与美国市场的联系，以及拟议的对地区性银行的收购。

Meta(META.US)发布最新人工智能(AI)模型 可从图像中识别单个物体。Facebook的母公司Meta(META.US)发布了一款人工智能(AI)模型，能够从图像中识别单个物体，该公司同时发布了一个据称是同类产品中最大的图像注释数据集。在一篇博文中，Meta研究部门介绍了该公司的“Segment Anything Model”(简称SAM)。SAM可以识别图像和视频中的物体，即使在训练过程中没有遇到这些物体。通过使用SAM，用户可以通过点击物体或书写文字提示来选择物体。在一次演示中，当输入“猫”这个词后，该工具在一张照片中的几只猫周围绘制了方框。Meta已经展示了一些功能，利用生成性AI类型，与ChatGPT一样，可以创造全新的内容，而不是像其他AI那样仅仅识别或分类数据，尽管尚未发布具体产品。其中一个示例包括从文本提示中生成超现实主义视频的工具，以及从散文中生成儿童书籍插图的工具。CEO扎克伯格表示，将这种生成性AI作为“创意辅助工具”纳入Meta的应用程序是今年的优先事项。

【大行评级】

美国银行：将苹果(AAPL.US)目标价从158美元上调至168美元

花旗：将美国航空集团(AAL.US)目标价从18.5美元下调至16.25美元

摩根士丹利：将高盛(GS.US)目标价从332美元下调至329美元

瑞杰金融：将Bloom Energy(BE.US)评级从强力买入下调至跑赢大市，目标价从29美元下调至25美元